Когда CRM должна работать.
У большинства компаний уже есть CRM. Проблема в том, что она не стала рабочим инструментом
Лиды приходят из разных источников, но не попадают в работу
или обрабатываются с опозданием
Нет единого процесса, сложно контролировать и прогнозировать результат
Система не настроена под процессы компании или слишком сложна для команды
Руководство не видит реальную картину по продажам и эффективности
Заявки теряются или обрабатываются с опозданием
Сделки ведутся хаотично и неравномерно
Нет единой базы и актуальной информации
Сложно контролировать менеджеров и прогнозировать результат
Ручные операции и дублирование данных
Все заявки в CRM, быстрый старт работы с клиентом
Единый процесс и понятные этапы для всей команды
Актуальные данные и полная история по каждому клиенту
Прозрачная аналитика и управляемость продажами
Автоматизация рутины и экономия времени
Смотрим, как сейчас появляются заявки, кто их обрабатывает, где теряются данные, какие этапы продаж реально существуют и какие отчеты нужны руководству
Описываем будущую структуру: воронки, стадии, поля, роли, права, задачи, уведомления, автоматизацию и интеграции
Настраиваем CRM, воронки, карточки сделок, компании, контакты, задачи, права доступа, уведомления, отчеты и базовые сценарии работы
Связываем CRM с сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами, 1С и другими системами, которые участвуют в продажах
Настраиваем задачи, напоминания, смену стадий, уведомления и повторяющиеся действия, чтобы убрать ручную рутину
Показываем, как работать в CRM каждый день: менеджерам, руководителям и сотрудникам, которые участвуют в процессе
После запуска помогаем дорабатывать систему, добавлять отчеты, менять логику и развивать CRM вместе с бизнесом
Выбор версии
Перед внедрением CRM важно выбрать, где будет жить Битрикс24: в облаке или на вашем сервере. В статье разбираем отличия облачной и коробочной версии, ограничения для доработок, интеграций и контроля над системой.
CRM бывает разной. Мы не предлагаем усложнения, если задачу можно решить проще.
Настройка основной воронки, карточек сделок, задач, ролей и базовых отчетов. Хороший вариант, если нужно быстро перейти к единому процессу продаж.
Несколько воронок, разные роли, автоматизация, интеграции с каналами заявок, телефонией, сайтом или учетной системой.
Несколько контуров работы, нестандартные процессы, внешние системы, кастомные модули, управленческая отчетность и регулярное развитие.
Мы подскажем, с чего разумнее начать: с аудита, проектирования, доработки или полноценного внедрения.
На короткой встрече разберем, где сейчас теряются заявки, какие этапы продаж уже описаны, кто работает в CRM, какие отчеты нужны руководству и какие интеграции действительно влияют на скорость обработки лидов.
После этого вы получите понятный следующий шаг без лишнего усложнения: что можно поправить быстро, какие настройки лучше не трогать без проектирования и где внедрение Битрикс24 даст заметный эффект для продаж, контроля и аналитики.
Обсудить CRM
Если заявки приходят из разных каналов, сделки ведутся по-разному, история общения хранится в чатах, а руководитель не видит статусы и причины потерь, CRM уже нужна как рабочий контур продаж.
С разбора текущего процесса: откуда приходят заявки, кто их обрабатывает, какие этапы продаж реально существуют, где теряются данные и какие отчеты нужны руководству.
Да. Часто не нужен новый портал: существующий Битрикс24 можно привести в рабочее состояние, убрать лишнее и настроить воронки, права, автоматизацию и отчеты.
Для простого процесса может хватить одной воронки. Разные направления, продукты, B2B-продажи, сервисные обращения и повторные продажи обычно требуют отдельных сценариев.
С аудита лучше начинать, если CRM уже есть, но ей не пользуются, процессы запутаны, есть несколько отделов, интеграции или непонятно, какие настройки мешают продажам.
Да. CRM можно связать с формами сайта, рекламными метками, телефонией, почтой, чатами и аналитикой, чтобы видеть источник заявки и дальнейшее движение сделки.
Да, запуск пользователей обычно включает объяснение новой логики: как вести сделки, где смотреть задачи, как фиксировать контакты и что должен видеть руководитель.
Да. CRM лучше развивать по мере накопления реальных задач: добавлять автоматизацию, отчеты, интеграции, новые поля, бизнес-процессы и отраслевые сценарии.
Облачная версия быстрее стартует и проще в эксплуатации, а коробочная дает больше контроля над инфраструктурой и возможностями кастомной разработки. Выбор зависит от требований к доработкам, безопасности и интеграциям.
Базовый запуск подходит для одной понятной воронки. CRM с доработками нужна, когда есть роли, автоматизация и интеграции. Сложную CRM выбирают для нескольких контуров, кастомных модулей и поэтапной разработки.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
